Unsere bewährten Methoden
So gestalten wir eine individuelle und verständliche Finanzplanung.
Unsere Arbeitsweise verbindet fundierte Analyse mit offenem Dialog, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die zu Ihrer persönlichen Situation passen.
Ihr Experten-Team
Kompetenz in allen Bereichen
Petra Neumann
Leiterin Beratung
Diplom Betriebswirtin (FH) Frankfurt University
Private Finanzplanung
Finanzhaus RheinMain
Petra bringt vielseitige Erfahrung in der Finanzplanung mit und legt besonderen Wert auf Diskretion.
Michael Schneider
Finanzanalyst
Master Wirtschaftswissenschaften Mannheim Universität
Risikoanalyse Private
Beratungsgruppe West
Michael analysiert komplexe Sachverhalte mit Sorgfalt und setzt auf sachliche, transparente Gespräche.
Stefanie Hofmann
Projektmanagerin
Bachelor BWL und Recht Hochschule München
Kundenprozesse
FairPlan Projekte
Stefanie koordiniert Abläufe vorausschauend und sorgt für reibungslose Absprachen im Kundenkontakt.
Tobias Krüger
Kundenbetreuer
Bankfachwirt IHK IHK Wiesbaden
Kundenservice Planning
Beratungshaus Plus
Tobias begleitet Klienten mit Empathie und sorgt für reibungslose Abläufe in allen Planungsphasen.
Unser Planungsprozess im Überblick
Schritt für Schritt begleiten wir Sie zur strukturierten, verständlichen Lösung Ihrer finanziellen Fragestellungen.
Erstgespräch und Zieldefinition
Im persönlichen Austausch klären wir Ihre Wünsche und greifen offene Fragen auf. Die Festlegung konkreter Ziele ermöglicht eine individuelle Herangehensweise.
Das erste Gespräch ist unverbindlich und dient dem gegenseitigen Kennenlernen.
Umfassende Analyse der Situation
Wir prüfen Ihre aktuelle Finanzlage neutral und sorgfältig. Alle relevanten Rahmenbedingungen werden transparent berücksichtigt und klar dargestellt.
Vertraulichkeit ist während der gesamten Analyse selbstverständlich.
Optionen und Lösungswege
Wir erarbeiten klare Vorschläge, erklären Möglichkeiten und beleuchten gemeinsam Vorteile sowie mögliche Herausforderungen.
Die Präsentation bleibt verständlich, ohne komplexe Fachbegriffe zu verwenden.
Abschluss und Nachbetreuung
Nach Klärung aller Fragen begleiten wir die Umsetzung und stehen weiterhin als Ansprechpartner bereit.
Auch nach Abschluss der Planung können Fragen jederzeit besprochen werden.
Vergleich moderner Ansätze
Was unterscheidet unsere persönliche Finanzplanung von klassischen Vorgehensweisen?
Unsere Lösung legt Wert auf Transparenz und individuelle Begleitung. Im Vergleich dazu bleiben bei manchen Anbietern persönliche Anliegen oft unberücksichtigt.
Persönliche Finanzplanung
Individuell, verständlich, analytisch und transparent.
Individuelle Zielsetzung
Erarbeitung persönlicher Schwerpunkte und Ziele
Vertrauliche Betreuung
Persönliche Beratung und Diskretion garantiert
Transparente Analysen
Klar verständliche Darstellung der Sachverhalte
Langfristige Begleitung
Begleitung über die gesamte Planungsphase
Flexibles Vorgehen
Anpassung an veränderte Wünsche möglich
Standardisierte Beratung
Oftmals pauschal, weniger individuell und unflexibel.
Individuelle Zielsetzung
Erarbeitung persönlicher Schwerpunkte und Ziele
Vertrauliche Betreuung
Persönliche Beratung und Diskretion garantiert
Transparente Analysen
Klar verständliche Darstellung der Sachverhalte
Langfristige Begleitung
Begleitung über die gesamte Planungsphase
Flexibles Vorgehen
Anpassung an veränderte Wünsche möglich